Finance
การเปิดบัญชีกองทุน และการทำธุรกรรมเบื้องต้น
เปิดบัญชีกองทุนรวมได้ที่ไหน ?
ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง ?
วันเปิดบัญชีควรทำอะไรบ้าง ?
แบบประเมินความเสี่ยงคืออะไร ทำไมต้องทำ ?
การทำรายการเบื้องต้น : ซื้อ / ขาย / สับเปลี่ยน
ตัวอย่าง : การอ่านตารางการขาย และ การสับเปลี่ยนกองทุน
...
Case Study #3 : พอร์ตวัยเกษียณอายุ (Retiree Portfolio)
นิยาม : ผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณอายุ
ตัวอย่าง : เป้าหมายการลงทุนของช่วงชีวิตนี้
อัตราการถอนเงินออก vs อัตราผลตอบแทนการลงทุนหลังเกษียณอายุ
การวางแผนบริหารรายจ่ายหลังเกษียณอายุ
การจัดพอร์ต Strategic Asset Allocation หลังเกษียณอายุ
การประเมิ...
กองทุนหุ้นจีน กองไหนดี มุมมองเป็นอย่างไร ?
ผมค่อนข้างสนใจจะไปลงทุนในตลาดหุ้นจีน จากที่ลอง Search ดูพบว่ามี 2 ทาง คือ
1. กองทุน ETF : HK, CHINA
ส่วนตัวคิดว่าข้อดีคือสามารถกำหนดราคาจะซื้อได้ ไม่ต้องราคาสิ้นวันเหมือนกองทุนรวมธรรมดา
แต่ก็แอบสังเกตุว่า Volume การซื้อ-ขายน้อยมากๆ
2.กองท...
วางแผนการลงทุน : ลงทุนเป็นประจำ (Regular Investment)
สาธิตการใช้ตารางวางแผนการลงทุน
สาธิตการใช้ Excel Spreadsheet วางแผนการลงทุน
เอกสาร Presentation ประกอบบทเรียน
ลิ้งค์หลัก : โปรแกรมวางแผนการลงทุน (ชีท Regular Investment)
ลิ้งค์สำรอง : โปรแกรมวางแผนการลงทุน (ชีท Regular Investment)
...
ชำแหละ…ค่าใช้จ่ายทุกอย่างของกองทุนรวม
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม
ตัวอย่าง : การอ่าน Fact Sheet ส่วนของค่าใช้จ่าย
ผลกระทบของค่าใช้จ่ายต่อผลตอบแทนในการลงทุน
ค่าใช้จ่ายส่วนใดที่ต้องให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ
จริงหรือที่ค่าใช้จ่ายต่างกันเล็กน้อย... ทำให้เงินหายได้เป็นแสนเป็นล้าน...