Tag: investment strategy

นิยาม : ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานตอนต้น (First Jobber) ตัวอย่าง : เป้าหมายการลงทุนของช่วงชีวิตนี้ การกำหนดอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expected Return) สำหรับแต่ละเป้าหมาย การวางแผนเงินออม/เงินลงทุน สำหรับแต่ละเป้าหมาย การจัดพอร์ต Strategic Asset...

เครื่องมือการลงทุนพิเศษ 4 ประเภท สินทรัพย์ที่สามารถลงทุนได้ ช่วงของ Asset Allocation ที่สามารถปรับได้ ตัวอย่างแผนการลงทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ตัวอย่างแผนการลงทุน กบข. (GPF) เครื่องมือทั้ง 4  สามารถใช้กลยุทธ์ใดในบทเรียนชุดนี้ได้บ...

หลักการประเมินผลการลงทุน "ผลตอบแทนที่ได้คุ้มค่าความพยายาม" หลักการ Performance Attribution ของนักลงทุนสถาบัน ประเมินผลการปรับพอร์ตระยะสั้น-กลาง (วิธีอย่างง่าย... แต่ไม่ตรงหลักวิชา) ประเมินผลการเลือกหลักทรัพย์/กองทุน (เฉพาะส่วนการลงทุนในหุ้...

วัตถุประสงค์ของการทำ Portfolio Rebalancing ตัวอย่าง สัดส่วนสินทรัพย์ที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาเมื่อไม่ Rebalance พอร์ตการลงทุน ตัวอย่าง ข้อเสียจากการเปิดรับความเสี่ยงที่มากเกินกว่าแผน SAA ปรากฏการณ์ "ซื้อถูกขายแพงอัตโนมัติ" จากการ Rebalance พ...

หลักการพิจารณาภาพรวมทั้งพอร์ต (Whole Portfolio Monitoring) ข้อเสียของการไม่พิจารณาภาพรวมทั้งพอร์ต ตัวอย่าง รายงานมูลค่าพอร์ตการลงทุน (Portfolio Outstanding Report) หลักการตัดสินใจลงทุนโดยมองไปข้างหน้า (Forward Looking) การคำนวณกำไร/ขาดทุ...